兴---2014年钾肥市场年终总结

日期:2015年1月26日 16:23
兴者,起也。《说文解字》对兴的解释为开始、旺盛及蓬勃发展之意。2014年国内钾肥市场,在整体经济形势弱势盘整,行业供应量严重过剩的大背景下,氯化钾市场价格虽然也经历了有升有降的W型走势,但回道全年市场,各品种价格较年初时保持着稳定向好。 更重要的是钾肥市场格局实现了较大的调整,供应多元化是市场最大的一个亮点。中国钾肥已由十年前的依赖进口,大企业垄断,逐步转变为现如今的国产主导,渠道为王。相信通过2014年供应格局多元化的兴起,未来十年,钾肥将继续朝着贴近及顺应市场变化的方向发展。 国产钾:渠道兴建产量剧增 据中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会数据统计,2014年中国氯化钾年产能达到782万吨,同比上涨5%,产能增加主要来自青海盐湖的新建项目投产。实际产量733万吨,同比上涨14.35%,达到历史新高;生产企业总计32家,减少4家,氯化钾产能进一步向大企业集中。 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称盐湖)2014年推进的产供销结构改革,成为国产氯化钾行业变革的典型代表。盐湖在1997年企业重组前,年销售95%以下含量的氯化钾产品仅不足30万吨。氯化钾生产经营主业重组后,产品扩展为涵盖粉状氯化钾、晶体氯化钾、大颗粒红色氯化钾、硝酸钾、碳酸钾以及氢氧化钾等18种化工产品,氯化钾含量也提高到98%,与进口钾肥品种基本保持一致。2013年9月17日盐湖曾发布公告称,新建百万吨氯化钾项目建成,投料试车并产出产品。盐湖自2014年2月底复工以来,基本保持满负荷生产。同时,为了配合新增的100万吨产能,盐湖董事会在2014年3月26日发表公告称:“为了解决钾肥及综合利用化工项目产品未来的销售,公司决定以控股或参股的方式成立六个联合公司,负责钾肥及化工产品的市场开拓和销售工作。六家公司分别为:内蒙盐湖北方贸易有限公司、安徽盐湖辉隆华东联合贸易有限公司、西南盐湖汇力贸易有限公司、上海盐湖化工贸易有限公司、四川盐湖化工贸易有限公司及青海盐湖路兴物流有限公司(以上均为暂定名)。” 经过一个月的协商和筹备,4月23日,盐湖和四川汇力农资连锁股份有限公司、中农集团控股四川农资有限公司、四川蓥峰实业有限公司联合成立的四川盐湖汇力贸易有限公司,与成都化工股份有限公司联合成立的四川盐湖化工销售有限公司同一天在成都召开揭牌大会,进入市场运营。次日,盐湖与内蒙古天宇汇景实业股份有限公司、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司、中农集团控股股份有限公司、北京东方金地农资贸易有限公司联合成立的内蒙古北方盐湖商贸有限公司在北京召开创立大会暨第一届一次董事会。4月26日,盐湖与文通钾盐集团有限公司、青海盐湖元通钾肥股份有限公司、青海文通盐桥化肥有限公司联合成立的上海盐湖文通化工有限公司在上海揭牌。4月28日,盐湖与安徽辉隆农资集团股份有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司、陕西富田化肥有限公司、上海亿农化工有限公司联合成立的安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司在合肥成立。 以往盐湖产品只通过子公司进行销售,今年在山东、湖南、四川等化肥主产区与销售渠道成熟的多家大型实力连锁和生产企业成立合资公司共同销售,在增加销量、扩大渠道占有率的同时,又能借助合资企业的仓储能力,减少库存压力。2014年盐湖实际产能高于预期,对比2013年,产能增幅达34%,同时超预期的实现了480万吨销售额。一些贸易商表示,以前销售时首推进口钾肥,现在要反过来强调国产钾肥的优势。无论是从市场反馈还是产销数据来看,盐湖打破传统,兴建渠道这步棋走的即快又准。2015年,盐湖计划利用非公开发行募集54亿元资金,继续优化现有装置,提高氯化钾生产能力,将产能提升至年产500万吨。 回顾中国国产钾肥行业50余年的发展历程,在国内外钾肥市场均面临着供过于求的局面下,只有整合企业自身优势、联合行业内优质资源共同发展,才能将各方利益发挥至最大化。 进口钾:竞争兴盛量涨价跌 中国做为钾肥需求大国之一,多年来一直是国际钾肥供应商竞相争夺的市场,在联合谈判和国产自给率逐年提高的有利支撑下,2014年中国进口钾肥合约价格为到岸价305美元,折合净价为到岸价285美元,继续保持了全球钾肥市场价格的“洼地”。随着国产钾产能的提高,进口钾所占比例由高峰的70%降到50%左右,但是进口钾依然将是中国钾肥供应不可或缺的一部分,且在未来数年内仍将保持总体钾肥供应40%~50%的份额。反观国际市场,在过去近10年时间里,加拿大钾肥有限公司Canpotex(下称加钾)和BPC两大国际钾肥贸易组织联手将钾肥价格维持在远超过生产成本的水平上。这导致近几年来,在高利润的驱使下,各大钾肥供应商不断扩张其产能。从2010年到2015年,世界钾盐产能计划从4270万吨增加到5960万吨,增长率近40%。国际钾肥市场供应量的增加速度远超过需求量的增速,产能过剩问题日益凸显。在供需失衡的压力下,国际钾肥销售价格逐年下滑。供应商只能通过增加销量抵消价格下跌带来的利润率降低。 但是,在市场总需求量基本持平的前提下,一方增加其销量,意味着其他供应商的市场份额就要随之减少。据海关数据统计显示,2014年1~11月,中国进口氯化钾总计722万吨,较上年同比增长33%,增幅主要来自白俄罗斯、约旦和以色列。来自俄罗斯的进口量仍排在首位,为239.5万吨,较上年同期增长18%。自2013年7月30日BPC销售联盟分裂后,俄白两家国际钾肥主要供应商各自活跃在全球各地市场,乌钾凭借其产量最大,成本最低,品牌较久等多种优势,联盟分裂后依然保持了原有的市场份额。白俄罗斯则凭借其价格优势,用较灵活的议价方式在短期内迅速扩大了其市场占有率。2014年进口份额中另一个亮点来自以色列,1~11月对中国钾肥供应量为128.5万吨,同比增长83%,排在第三位。而作为与中国钾肥市场合作最久的供应商,加钾对中国市场供应量为109.9万吨,同比下降16%,仅排在第四位。 或许“传统大哥”加钾在年初时已经嗅到了市场变化所带来的危机气息,在其进入中国市场的多年里,一直通过中化独家代理其产品,并未直接参与销售。2014年4月16日,加钾上海代表处正式开业。加钾总裁和首席执行官Steve Dechka在代表处开业时表示,“加钾始终追求不断成长的客户关系,此次上海代表处的开业标志着加钾将更加贴近终端,并为客户提供更好的服务。”在代表处成立3个月后,加钾邀请国内主要复合肥生产和流通企业分批赴加拿大考察其钾矿和物流设施,并同时表示,加钾拥有超过20余种钾肥产品,目前出口至中国市场的钾肥产品仅以62%白晶钾和红钾为主。加钾希望通过此次参观活动让中国客户更全面地认识其产品,达到其细分市场的目的,根据不同客户需求提供更多种类的产品。经过2014年的铺垫,在2015年1月12日中化化肥与加钾续签的三年钾肥供应框架合同中,中化独家代理销售的钾肥品种仅为红色标准级,中化可以选择进口Canpotex其他级别钾肥,但不拥有独家代理权,黑龙江倍丰等企业同样拥有加钾产品的代理权,且双方协议,每6个月根据市场情况确定一次钾肥价格,这也意味着未来中国钾肥市场价格将有更多的灵活性变动。 另外值得注意的是,在中国2014年氯化钾海关进口数据中新增了来自老挝的进口氯化钾,新增货源来自四川开元在境外顺利投产的钾肥项目。 中国可溶性钾资源短缺,可持续性发展一直是业内人士的“心病”。据国土资源部数据显示,2013年中国可溶性钾资源的查明资源量10.05 亿吨,比2012年下降了0.1亿吨。“走出去境外找钾,增强钾肥资源储备”是中国钾肥行业可持续发展的长远规划。目前中国境外钾肥基地分布为:加拿大7家、老挝9家、刚果(布)3家、泰国2家、埃塞俄比亚2家,俄罗斯(中投持乌拉尔12.5%股权)、阿根廷、伊朗和哈萨克斯坦各1家,共计26个项目分布在9个国家。年生产能力197万吨,计划年产能达到1010万吨。26个项目处于不同建设阶段,已经投产的4个项目均在老挝。四川开元是所有境外找钾项目中最早出产钾肥并反哺国内市场的企业,也为中国钾肥进口提供了更多的可选择和自主性。 曾几何时,海运进口钾肥是中国钾肥市场的主力军,因为缺少话语权,中国终端用肥者只能支付高昂的价格。而今,虽然谈判机制和供应格局仍然未有大的改变,但供应的多元化为消费者提供了更多的选择。未来中国钾肥市场格局或许仍将面临着各种变革,但不变的是,价格和供需关系始终保持高度相关。 硫酸钾:产销兴旺量价齐增 2014年的硫酸钾是整体低迷的化肥行业中唯一始终保持向好的品种,可谓一枝独秀。硫酸钾市场经历了之前6年的低迷,加工型企业大量关闭。在供应持续紧张,市场买涨不买跌的心理推动,2014年硫酸钾市场需求增加,交投活跃,价格持续走高。 据中国无机盐工业协会钾盐(肥)行业分会数据统计,2014年中国硫酸钾年产能272万吨,同比上涨9.7%,产能增加主要来自冷湖滨地钾肥和中信国安的改扩建项目。2014年硫酸钾实际产量201万吨,同比上涨26.4%。 另外值得注意的是,随着中国农业种植结构的变化,以及种植者对硫酸钾性价比进一步的了解,2014年经济类作物对硫基复合肥需求量大幅度增加,中国主要复合肥企业生产硫基复合肥的比例较2013年提高。2014年中国硫酸钾市场总需求量达到420万吨,较2013年的275万吨同比提高了52.7%。 2015年的资源型和加工型硫酸钾产能将继续新增310万吨(实物)左右,加上2014年已有的装置能力604万吨,预计2015年硫酸钾产能将达到913万吨,且以上产能数据按计划均在2015年年底前建成投产装置。尽管下游需求持续增长,但2015年硫酸钾行业供过于求的市场现状预计将难以避免,价格或将重新回落至3000~3100元左右。

所属类别: 行业动态4

该资讯的关键词为: